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収録曲：
1. ハイ・ソサエティ ( High Society )
[ ポーター・スティール＆ウォルター・メルローズ ( Porter Steele and Walter Melrose ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 3:40 )
2. ビール・ストリート・ブルース ( Beale Street Blues )
[ ウィリアム・C・ハンディ ( William C. Handy ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 4:21 )
3. シュガー・ブルース ( Sugar Blues )
[ クラレンス・ウィリアムス ( Clarence Williams ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 3:07 )
4. セント・ジェームス病院 ( Saint James Infirmary )
[ ジョー・ プリムローズ ( Joe Primrose ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 4:42 )
5. ビル・ベイリー ( Bill Bailey )
[ ヒューイー・キャノン ( Hughie Cannon ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 3:14 )
6. ユー・メイド・ミー・ラヴ・ユー ( You Made Me Love You )
[ ジェームス・モナコ ( James Monaco ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 3:02 )
7. ベイリン・ザ・ジャック ( Ballin' The Jack )
[ クリス・スミス ( Chris Smith ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 3:19 )
8. ディープ・リバー ( Deep River )
[ 伝承曲 ( Traditional ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 4:40 )
9. チャイナタウン、マイ・チャイナタウン ( Chinatown, My Chinatown )
[ ジーン・シュワルツ ( Jean Schwartz ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 3:30 )
10. バック・ホーム・イン・インディアナ ( Back Home in Indiana )
[ ジェームス・F・ハンリー ( James F. Hanley ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 3:27 )
11. ロイヤル・ガーデン・ブルース ( Royal Garden Blues )
[ クラレンス・ウィリアムス＆スペンサー・ウィリアムス ( Clarence Williams and Spencer Williams ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 4:07 )
12. ドッグ・ゴーンブルース ( Dog Gone Blues )
[ ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 4:07 )
13. 12番街のラグ ( 12th Street Rag )
[ ユーディ・L・ボウマン ( Euday L. Bowman ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 4:17 )
14. ゴーイン・イン＆ムーヴィン・オン・アウト ( Goin' in & Movin' on Out )
[ ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 7:26 )
15. ザッツ・ア・プレンティ ( That's a Plenty )
[ ルー・ポラック ( Lew Pollack ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 3:33 )
16. 主よ御許に近づかん ( Nearer My God to Thee )
[ ローウェル・メーソン ( Lowell Mason ) / arr. ルーサー・ヘンダーソン ( Luther Henderson ) ] ( 4:16 )
17. [ボーナストラック] ルーサー・ヘンダーソンの”古典かされた”ジャズについてのトーク. ( (Bonus Track) Luther Henderson speaks about "classicalizing" Jazz ) ( 2:48 )
